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[투데이리포트]LG상사, "글로벌 경기 확장 …" 매수(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 1일 LG상사(001120)에 대해 "글로벌 경기 확장 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "동사 주가는 글로벌 경기 확장국면에 진입하면서 인프라와 물류를 중심으로 마진 회복이 예상되고 있어 점진적인 반등이 기대된다. 2018년 영업이익은 석탄 성장과 더불어 물류부문 마진 회복이 가시화 될 경우 증가세가 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2017년 4분기 영업이익은 전년대비 18.4% 증가한 610억원이 예상된다. 인프라는 전년도 기저가 높아 감익이 불가피하지만, 인도네시아 GAM생산량 증가와 높은 단가로 석탄을 중심으로 한 자원부문이 이익이 증가하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익은 자원과 물류를 중심으로 성장이 지속되면서 전년대비 19.4% 증가한 2,763억원이 전망된다. 석탄가격은 소폭 하락이 예상되지만, 생산량이 두 자리 이상 증가하면서 매출과 영업이익 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,875 | 40,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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