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[투데이리포트]LG상사, "신뢰 회복을 기대한…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 LG상사(001120)에 대해 "신뢰 회복을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG상사(001120)에 대해 "동사 주가는 2017년 들어 4.4% 하락하며 시장 수익률을 하회하고 있다. 하지만 호실적을 바탕으로 반등의 계기를 마련할 것으로 기대된다. 12개월 FWD PER 7.6배의 밸류에이션도 어느 때보다 매력적이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 3Q17 매출액은 전년 동기 대비 12.6% YoY 증가한 3조 3,118억원을 기록했다. 인프라 부문과 물류부문이 성장을 주도하였다. 물류부문은 매출액 8,866억원으로 22.3% YoY의 고성장을 지속한 가운데 영업이익률도 2.0%로 안정세를 유지하며 182억원의 영업이익률을 시현하였다. LG전자 수출 물량 호조, 한진해운 파산에 따른 운임 증가 효과 제거 등으로 전년동기(112억원) 대비 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "GAM에서의 생산량은 석탄 채광량 규제로 4Q17 소폭 감소할 가능성이 있다. 내년 증산을 위한 장비 투입으로 마진도 소폭 하락할 것으로 예상된다. 하지만 2018년 생산량은 600만톤으로 2017년대비 60% 가까이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 45,000원까지 높아졌다가 2016년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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