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[투데이리포트]LG상사, "밸류에이션 매력적…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 3일 LG상사(001120)에 대해 "밸류에이션 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 42,500원 대비 -10.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "동사 주가는 현재 2017년 예상 기준으로 PER 9.0배에 거래되고 있어서 저평가되어 있다고 판단된다. 올해 하반기부터 석탄 가격상승 및 물량증가 효과로 실적 턴어라운드가 가능한 점 등을 고려할 때 밸류에이션이 매력적이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "부진한 2분기 실적은 강우로 인한 인도네시아 MPP 석탄 광산 생산량 감소 및 오만 8광구 선적 이월 등과 더불어 투르크메니스탄 에탄크래커 프로젝트의 저조한 기성률 인식으로 인하여 수익성이 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "물류부문의 경우 LG그룹의 해운/항공 물류 뿐만 아니라 육상 물류도 아우르게 되면서 Captive 물량 증가와 더불어 Non-captive 물량도 성장하고 있어서 향후 지속적인 외형확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년2월 42,500원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 38,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 39,364 | 42,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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