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[투데이리포트]LG상사, "전 사업 부문이 실…" 매수(신규)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 13일 LG상사(001120)에 대해 "전 사업 부문이 실적 개선 Trigger"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "판가인 석탄, 팜유 가격 상승으로 인한 마진 개선, W&D 확장과 한진해운 사태로 인한 물류부문 기저효과, LG그룹향 물량 확대로 인한 IT trading 사업 호조 등에 따라 올해 매출과 영업이익은 각각 12.1조원(yoy +1.4%), 2,265억원(yoy +30.1%)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사는 에탄크래커(3조 7천억원 규모)의 후속 프로젝트로 투르크메니스탄에서 GTL프로젝트(약 4조원 규모) 진행 중. GTL프로젝트는 현대엔지니어링 및 현대건설과 컨소시엄을 이루어 수주한 석유화학플랜트. 현재 기본합의서는 진행이 된 상태이고 본 계약만을 남겨둔 상황"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 석탄 가격이 평균 81 달러/톤으로 하향안정화 되면서 2Q17 실적은 감소할 전망이지만, 현재 GAM의 상업생산 개시(300만톤 규모), 석탄가격이 하향안정화 되면서 실적 하락폭 제한이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,800 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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