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[투데이리포트]LG상사, "1분기에도 실적은 …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 23일 LG상사(001120)에 대해 "1분기에도 실적은 강세 지속 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양, 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "동사의 1분기 매출액, 영업이익, 세전이익은 3조2,702억원(9% y-y), 570억원(28% y-y), 483억원(-6% y-y)으로 시장 컨센서스를 충족하며, 실적 강세를 이어갈 전망. 석탄가격 랠리효과 본격 반영으로 자원사업이 실적 강세를 주도할 전망(영업익 285억원, 145% y-y)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 2017년 영업이익은 2,427억원으로 39% 성장할 전망. 석탄가격이 연초 이후 80달러 초반에서 안정화되어 있어, GAM석탄광 상업생산 개시(연 300만톤)와 함께 자원사업이 이익 증분(686억원)의 대부분을 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "물류사업(797억원, 7% y-y)이 한진해운 사태 영향 등 최악의 국면은 벗어났으나, 당분간 상대적으로 저마진인 육상운송 위주 성장 예상되어, 시장의 이익 성장 기대치를 하회. 다만, 최근 연이은 창고매입 통해 W&D(Warehouse & Distribution) 부문을 강화하고 있어 외형 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 48,000원까지 높아졌다가 2016년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,167 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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