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[투데이리포트]LG상사, "중장기 성장성 유효…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 11일 LG상사(001120)에 대해 "중장기 성장성 유효, 지금은 사야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LG상사(001120)에 대해 "17년 이후 그룹사향 매출 증가, 수익성 정상화를 통한 구조적 성장에 대한 기대감은 여전히 변함없다. 인프라, 물류부문의 부진은 최근 석탄가격 상승 및 생산량 증가로 만회 가능하다. 1분기 이후 실적 개선 및 중장기 성장성, 17년 예상 PER 10배를 감안시 최근 주가 부진은 저가 매수 기회이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 영업이익은 375억원(+6,066%, 이하 YoY), 비철금속 헷징 손익을 포함한 실질 영업이익은 378억원(-6%)으로 컨센서스 372억원에 부합할 전망이다. 자원부문 영업이익이 165억원(흑자전환)을 기록하며 물류, 인프라 부진을 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년 영업이익은 2,447억원으로 전년 대비 52.9% 증가할 전망이다. 사업 전반적으로 실적 개선이 기대된다. 자원부문은 GAM 석탄광산(지분율 60%)의 상업 가동에 따른 인도네시아 석탄 생산량 증가(16년 300만톤, 17년 600만톤), 석탄가격 상승분 반영, 유가 상승 등으로 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년4월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 43,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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