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[투데이리포트]LG상사, "안정적인 실적 성장…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 LG상사(001120)에 대해 "안정적인 실적 성장 체제 구축"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "동사는 2015년 이후 오거나이직 사업의 본격화(인프라사업 분기 경상영업이익 200억원 내외), 2016년 물류사업 온기반영 시작(250억원 내외), 2015년말 Big Bath주) 이후 자원사업 이익 전환(100억원 내외) 등으로 2016년 들어 분기 500억원 내외의 안정적인 영업이익 구조를 구축했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "여기에 자원사업 환경 개선(석탄가격 반등, GS E&R 북평석탄화력발전소 상업생산 따른 석탄매출 확대, GAM 상업생산 시작), 인프라사업 확장(투르크메니스탄 GTL 프로젝트(38.9억달러, 63개월) 예정), 물류사업 성장을(Captive 및 Non-Captive) 통한 실적 모멘텀이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액, 영업이익, 세전이익은 각각 3조8,043억원(5% yy), 583억원(95% y-y), 455억원(294% y-y) 등으로 영업이익은 전분기(564억원)를 소폭 상회할 전망. 부문별 영업이익으로 자원사업은 전분기 일회성 이익 소멸에 따라 감소하지만(90억원), 인프라사업은 전분기 수준(200억원), 물류사업은 성수기 효과에 따라 증가가(293억원) 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 45,700 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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