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[투데이리포트]LG상사, "예상대로 안정되고 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 LG상사(001120)에 대해 "예상대로 안정되고 있는 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG상사(001120)에 대해 "하반기는 자원 부진해도 물류와 인프라 호조로 최소 상반기수준의 안정적 실적흐름이 전망된다. 물류부문은 3Q 성수기에 진입해 상반기보다 수익성이 개선되고, 인프라부문은 에탄크래커 기성률이 상승하고 있고, 본계약 체결을 앞두고 있는 GTL 프로젝트 계약체결 및 성공수수료 인식가능성이 높아지고 있어 하반기 수익성이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "15년 범한판토스와 하이로지스틱스 인수로 LG상사의 핵심사업으로 올라선 물류부문은 인수 이후 아직까지 구체적인 성장은 보여주지 못했지만 향후 벌크화물 중심의 사업확대를 통해 중장기 LG상사의 외형성장을 이끌어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "15년 대규모 손실을 반영한 자원부문은 올해 상반기 매출비중이 20%미만으로 하락해 규모가 점차 축소되고 있고 원자재가격 변동대비 수익성이 안정되고 있어 더 이상 LG상사의 불안요소가 되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2016년2월 41,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 47,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 45,700 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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