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[투데이리포트]LG상사, "실적 모멘텀 순항 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 22일 LG상사(001120)에 대해 "실적 모멘텀 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG상사(001120)에 대해 "투르크메니스탄 에탄크래커는 사업 2년차를 맞아 전년(약 600억원 추정)을 상회하는 연간 수익을 인식할 전망. 또한, 천연가스 합성석유 플랜트(38.9억달러, 63개월) 연내 금융조달 성공보수 유입, 2017년 수익 인식 개시 등으로 오거나이징 사업은 2018년까지 지속 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "당진탱크터미널 유상증자(808억원)와 같은 벌크 물류 투자로 LG화학, LG상사 등 Captive 매출 강화하고, AB인베브, 이베이 신규 수주 등 Non-Captive 컨테이너 물류 강화하여 성장성을 가속화 할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액, 영업이익, 세전이익은 각각 3조4,634억원(8% yy), 449억원(48% y-y), 437억원(52% y-y) 등으로 1분기와 유사한 수준의 영업이익이 전망된다. 인프라사업(舊산업재)의 투르크메니스탄 에탄크래커 수익 인식이 전분기대비 회복되며 자원사업 및 물류사업 영업이익 감소를 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,556 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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