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BNK투자증권에서 29일 JW중외제약(001060)에 대해 "2024년 3분기 실적은 2분기대비 개선세 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 "2024년 3분기 연결실적은 매출액 1,815억원(-1.5%YoY), 영업이익 218억원(-16.6%YoY, OPM 12.0%) 시현이 전망, 영업이익이 시장 컨센서스와 유사할 것으로 판단. 3Q24 실적은 1) 의사파업 영향으로 일반수액이 전년대비 감소할 전망이나 2) 고마진 헴리브라의 지속적인 성장세로 영업이익은 전년대비 16.6% 감소하나 2분기대비 87.1% 증가할 전망, 2분기대비 개선세가 예상"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "의사파업 영향으로 단기적 실적부진은 불가피하나 헴리브라 고성장세, 2024년 5월 급여등재된 페린젝트의 매출 본격화, 신제품 출시에 따른 리바로패밀리 품목강화로 2025년 실적은 개선될 전망. 또한 혈소판 감소증치료제 포스타마티닙의 2024년 품목허가, 탈모치료제의 임상1상 IND 준비 및 글로벌 파트너링 추진 등은 향후 주가 상승에 긍정적 요인이라는 판단, 투자의견 매수를 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.29 목표가 37,000 투자의견 매수

- 2024.04.22 목표가 39,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.29 목표가 37,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.09.30 목표가 39,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.08.21 목표가 48,000 투자의견 BUY 상상인증권