thinkpool

이베스트투자증권에서 19일 JW중외제약(001060)에 대해 "2023년도 성장속도 슈퍼패스트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 "1Q23 Review: 실적 성장 슬로우는 무슨, 패스트였다. 당장의 실적도 좋은데 AI로 찾아낸 후보물질들; 통풍, 탈모, 아토피. 본업 성장세와 더불어 독일 머크(국내 최초)와의 신약개발 협력, AI 플랫폼을 활용한 후보물질 도출 및 임상 진전이 눈에 띄는 모습. AI 플랫폼을 몇십년간 구축하여 자체적으로 주얼리와 클로버를 개발해 10개 이상의 신약 후보물질을 도출, 그 중 2개를 라이선스아웃(심시어, 레오파마)한 이력이 있으므로 AI 플랫폼에도 주목해볼 만함."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 연결 매출액 1,734억원(+10.9% yoy), 영업이익 203억원(+52.6% yoy), 별도 매출액 1,714억원(+11.1% yoy)에 영업이익 215억원(+52.3% yoy)으로 어닝 서프라이즈의 호실적을 기록. 이유는 1)고마진 의약품인 리바로 패밀리와 영양 수액제의 고성장, 2)전문의약품(헴리브라, 페린젝트 등)과 일반의약품(프렌즈 +42.3% yoy)부문 모두 견조한 실적, 3)임상3상에 있는 통풍치료제 자산화로 비용 감소 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 40,000원까지 높아졌다가 2022년9월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.19 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.06 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.02.09 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2022.11.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.19 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.04.25 목표가 33,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2023.04.12 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권