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하나증권에서 12일 JW중외제약(001060)에 대해 "꾸준한 실적, 높아지는 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

하나증권 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 "1Q23 매출액 1,737억원(+12.6%YoY, -9.2%QoQ), 영업이익 125억원(-11.6%YoY, -58.5%QoQ, OPM 7.2%)으로 컨센서스 매출액 1,693억원, 영업이익 138억원에 부합하는 실적을 기록할 전망. 22년실적 턴어라운드에 성공했으나 22년 주가는 부진했고 낮아진 주가로 밸류에이션 매력은 높아졌음. R&D는 추가적인 업사이드. 23년에는 아토피 후보물질 JW1601의 임상 2상 결과 발표, 통풍 후보물질 URC-102의 글로벌 임상 3상 진입 등이 예정되어 있으며, Wnt, STAT3 등 초기 파이프라인은 24년 임상 개시를 목표로 개발을 진행하고 있음"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "23년 매출액은 7,322억원(+8.2%YoY), 영업이익은 619억원(-7.8%YoY)으로 전망. 고성장하는 리바로젯과 23년부터 급여 확대가 예상되는 헴리브라를 통한 매출 성장이 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년11월 30,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 35,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.04.12 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.02.09 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2022.08.11 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2022.05.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.12 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.06 목표가 30,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.14 목표가 32,000 투자의견 BUY 상상인증권