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상상인증권에서 14일 JW중외제약(001060)에 대해 "수익성 개선, 투자매력 높다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 "2022년 4분기 충당금 환입으로 영업이익 대폭 증가. 2023년 헴리브라 매출성장, 제품 믹스 개선 전망. 본사 이전비용 반영 등으로 영업이익은 하반기부터 본격 증가하는 모습을 보일 것. 또한 2023년 3분기쯤에 아토피 피부염 치료제 JW1601의 임상 2상이 마무리되면, L/I한 덴마크 Leo파마로부터 약 200억원내외 마일스톤이 유입될 여지도 있음"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2022년 4분기 연결기준 매출액은 1,698억원(YoY +14.0%), 영업이익 302억원(YoY +146.3)이고, 2022년 연간으로는 매출액 6,844억원(YoY +12.8%), 영업이익 644억원 (YoY +106.4)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 34,000원까지 높아졌다가 2022년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2023.02.14 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2022.10.12 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2022.07.27 목표가 34,000 투자의견 ATTENTION

- 2022.05.19 목표가 34,000 투자의견 중장기 주가 상승

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.14 목표가 32,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2023.02.09 목표가 30,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.09 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.11 목표가 36,000 투자의견 BUY 흥국증권