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[투데이리포트]JW중외제약, "3Q22 Re: 연…" BUY-하나증권게시글 내용
하나증권에서 11일 JW중외제약(001060)에 대해 "3Q22 Re: 연구개발비 증가로 전망치 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
하나증권 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 "3Q22 경상개발비 증가로 컨센서스 하회. 비용 증가와 수익성 개선 둔화로 컨센서스를 미스하는 실적을 기록하고 있으나, 기존 투자 아이디어인 리바로, 리바로젯의 매출 성장은 꾸준. 낮아진 주가로 인한 밸류에이션 매력에 더불어 아토피 후보물질 JW1601의 임상 2상 결과 발표, 통풍 후보물 URC-102 임상 3상 진입 등 R&D 모멘텀 또한 주목."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "3Q22 매출액 1,684억원(+13.7YoY, +3.3%QoQ), 영업이익 127억원(+47.8%YoY, +23.1%QoQ, OPM 7,5%)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2022년5월 35,000원까지 높아졌다가 2022년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2022.11.11 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2022.08.11 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2022.05.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.11.11 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2022.11.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2022.10.31 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2022.10.12 목표가 30,000 투자의견 BUY 상상인증권
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