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이베스트투자증권에서 10일 JW중외제약(001060)에 대해 "3Q22 Review: 저도 답답하지만 연간으로 봅니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 "3Q22 높은 원가율과 연구개발비 증가로 수익성 기대치 미달. 연간 성장세 지속, 2023년 모멘텀 유효. 3Q 기준 역대 최대 매출액을 달성했으며 리바로 패밀리의 견조한 성장세는 수익성 개선으로 이어지고 있고 ETC와 영양수액제의 고성장이 전년동기 대비 계속되고 있기 때문에 2023년 성장까지 이끌어줄 수 있을 것. 2022년 매 분기 ETC부문과 OTC, 수액제가 전반적으로 전년동기대비 10%이상 성장 중. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 실적은 별도 매출액 1,684억원(+13.7% yoy, +3.3% qoq), 영업이익 127억원 (+48.0% yoy, +23.1% qoq)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년4월 40,000원까지 높아졌다가 2022년9월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.12 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.31 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.10.12 목표가 30,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2022.08.19 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권