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상상인증권에서 12일 JW중외제약(001060)에 대해 "3분기에 매출 성장, 수익성 개선이 뚜렷할 것으로 추정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 "전문의약품 중 고마진 제품 리바로와 복합제 매출액은 2022년 3분기에 40% 성장한 272억원으로 추정. 3분기 중 국내 1위의 수액제가 5% 성장한 606억원으로 추정. 3분기에는 리바로 등, 고마진 제품의 매출 급성장으로 제품믹스가 개선되며, 매출원가율이 개선. 4분기 이후 실적개선 요인도 있음. 현재 주가는 저평가 수준, 2023년에도 실적개선에도 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2022년 3분기 매출액 1,692억원(YoY +13.6%), 영업이익 162억원(YoY +114.7%) 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2022.10.12 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2022.07.27 목표가 34,000 투자의견 ATTENTION

- 2022.05.19 목표가 34,000 투자의견 중장기 주가 상승

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.12 목표가 30,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2022.09.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.19 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.08.11 목표가 32,000 투자의견 BUY 하나금융투자