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[투데이리포트]CJ, "중국 동남아 비중 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 CJ(001040)에 대해 "중국 동남아 비중 상승, 유통 플랫폼 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ(001040)에 대해 "동사의 연결매출액과 영업이익 중 중국과 동남아 비중은 올해 25%를 넘어섰고 이들 국가의 내수시장 성장에서 CJ계열사들은 양호한 성과를 내고 있고 있다. CJ가 한국에서 성공한 사업 모델은 동남아 및 중국시장에 그대로 접목될 수 있어 현재 밸류에이션에서도 추가 상승여력이 충분하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "CJ올리브네트웍스의 국내 및 중국 유통망을 이용해 CJ헬스케어에서 건강기능식품 등이 판매되기 시작함으로써 양사의 실적에 긍정적 영향을 미칠 전망이다. 올해 CJ올리브네트웍스의 실적은 매출 9,700억원, 영업이익 590억원 순이익 480억원으로 기업가치는 1조원을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "CJ푸드빌의 뚜레주르 중국 점포 확장이 빠르게 진행 중에 있다. 현재 해외에 250개 점포를 보유하고 있으며 중국에만 60여개의 뚜레주르 점포가 있다. 해외 손자 및 증손자회사들의 구조조정으로 해외 연결법인에서 인식되는 지분법이익의 흑자 전환 추세는 EPS에 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 288,636 | 400,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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