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[투데이리포트]CJ, "수익성 개선세 뚜렷..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 CJ(001040)에 대해 "수익성 개선세 뚜렷. 자회사들의 성장성 확인한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 CJ(001040)에 대해 "그룹 전반적으로 수익성 개선세가 지속되고 있음을 다시 한 번 확인. 연결기준 OPM은 14년 5.1%에서 15년 6.5%로 확대될 것으로 예상된다. 제일제당과 CGV, E&M은 호실적 외에 푸드빌, 올리브영도 성장성이 양호하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "푸드빌 별도 순이익은 5억원으로 전년동기 45억원 대비 크게 감소했으나 계절밥상 등 주력 브랜드의 확장을 위한 투자 때문. 중장기적으로 긍정적인 신호"라고 밝혔다. 한편 "올리브영 점포 수는 3월말 441곳으로 1분기에만 24곳 증가. 금년 500개 이상의 점포수는 무난할 전망. 점포확장에 따른 수익성 악화 구간은 이미 지났으므로 금년 순이익은 210억원으로 35% 증가할 것으로 예상된다. 이를 반영한 올리브네트웍스 순이익은 470억원 수준으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 237,143 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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