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[투데이리포트]CJ, "2015년에도 성장..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 CJ(001040)에 대해 "2015년에도 성장보다는 수익 개선에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 CJ(001040)에 대해 "2014년 그룹의 경영전략이 성장성 위주의 전략에서 수익성 위주로 전환됨으로써 큰 폭의 실적 증가가 예상되며, 이러한 추세는 2015년에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "비상장자회사는 2013년 큰 폭의 영업적자에서 2014년 흑자전환이 긍정적. 2015년에도 수익성 위주의 경영전략과 규모의 경제 실현으로 흑자전환이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "CJ CGV는 2014년 탄력요금제 적용에 따른 평균티켓가격 인상, 명량 등의 한국영화 흥행, 시장점유율 상승 등으로 지배주주순이익은 +269.0% yoy인 448억원으로 예상된다. 2015년에도 평균티켓가격 상승 지속과 특히 중국 및 베트남 등의 해외부문 실적 개선 등으로 지배주주순이익은 +18.3% yoy인 530억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 201,800 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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