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[투데이리포트]CJ, "합병의 이유가 무엇..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 23일 CJ(001040)에 대해 "합병의 이유가 무엇이든, 시너지는 향유하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 CJ(001040)에 대해 "동사의 H&B(헬스엔 뷰티)스토인 CJ올리브영과 CJ그룹의 SI업체인 CJ시스템즈가 합병한다. 이번 합병으로 CJ올리브영의 H&B사업에 여유 자금을 확보할 수 있는 여유가 생길 것으로 생각된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "현재 CJ올리브영은 H&B시장 점유율 60% 이상을 차지하는 주요 사업자이지만, 공격적인 출점이 필요할 경우 가용한 자금원을 확보하는 차원에서 볼 수 있을 것이다. 이번 합병으로 CJ올리브영의 해외 진출 가속화 역시 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "공정위는 SI분야에 한해 보안이 중요한 경우 와 시급성이 있을 경우 내부거래를 허용하고는 있지만, Retail에 특화된 SI 개발하는데 제약이 있을 수 밖에 없을 것으로 본다. 따라서, 이번 합병으로 인해 이런 제약을 해소할 수 있는 기회라고 생각되며, CJ올리브영 뿐만 아니라 CJ푸드빌 등에서도 활용이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 204,000 | 250,000 | 157,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 157,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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