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[투데이리포트]CJ, "CJ올리브영 가치 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 CJ(001040)에 대해 "CJ올리브영 가치 재조명 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ(001040)에 대해 "성장성이 높은 상품의 유통채널을 가지고 있다는 것으로 그것이 온라인이 아닌 오프라인이라 하더라도 가치를 부여받을만하다. 이 채널은 향후 유통채널을 넘어 이 분야에 신규 진출할 수 있는 경쟁력이 될 수 있다. 이런 측면에서 CJ헬스케어의 신규 설립은 주목받을만하며, CJ올리브영과 제조와 유통부문에서 시너지가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "올해 상반기 실적개선은 국내 30대이하 여성고객의 이용증가와 더불어 중국이 관광객들의 이용 증가가 큰몫을 하고 있다. 각 도시의 지리력 요충지에 점포가 있어 접근성이 용이한 장점도 있다. 점포증가 추세, 상해와 제주도에 추가 출점 가능성, 중국인 이용객 증가, 고정비 부담 감소 등의 영향으로 내년 매출 성장율과 이익증가율은 상당할 전망"라고 밝혔다. 한편 "항소심 판결이 주가에 부정적 영향을 미치기도 했으나 지주회사 특성상 소유와 경영이 분리되 있고, 집단경영체제가 정착되어 있어 CJ기업가치를 본질적으로 악화시키지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 197,429 | 240,000 | 157,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 157,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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