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[투데이리포트]CJ, "중국에서 온 희소식..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 CJ(001040)에 대해 "중국에서 온 희소식 및 내수 활성화 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ(001040)에 대해 "최근 글로벌 1위 라이신 제조기업인 GBT가 라이신 판가 하락 및 생산설비 이전 때문에 연간 20만톤 규모의 공장을 가동 중단키로 하였다. 이로 인하여 중국 내 라이신 가격의 추가 하락에 대한 우려는 제한적일 것으로 예상되므로 향후 업황 회복으로 CJ제일제당의 실적개선도 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중국 모바일 게임 시장이 연 평균 50% 수준으로 성장이 예상되는 가운데 3.7억명이 사용 중인 텐센트의 모바일 플랫폼 위챗을 통해 CJ게임즈가 중국 모바일게임 시장에 진출할 예정이다. 이는 곧 CJ E&M이 모바일게임 부문에서 국내시장을 뛰어 넘어 중국에서의 성장 가능성을 극대화 시킬 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "식품/생명공학(CJ제일제당, CJ푸드빌, CJ프레시웨이 등), 물류(CJ대한통운), 유통(CJ오쇼핑, CJ올리브영), 미디어/엔터테인먼트(CJ E&M, CJ CGV) 등 동사는 내수그룹의 집합체로서 이런 인플레이션 정책하에서 직간접적으로 영향을 받으면서 실적 개선 가능성을 높여 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 170,000원까지 높아졌다가 2014년1월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 153,800 | 190,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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