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[투데이리포트]CJ, "하반기와 내년을 본..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 CJ(001040)에 대해 "하반기와 내년을 본다면 지금 매수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ(001040)에 대해 "이번 CJ그룹의 비자금 사건은 투명성 강화를 통한 주주가치 제고의 계기로 작용할 전망이다. 지난 수년간 외형 성장 대비 판매관리비나 영업외비용이 과도하여 수익성 측면에서 성장이 낮았으나 이것이 정상화됨으로써 동사의 주당순이익이 과거와 다른 성장 추세를 이어갈 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "CJ올리브영은 국내 저가 화장품 시장에서 시장지배적 위치에 올라와 있으며, 계열사간의 시너지를 이용한 시장침투전략은 베트남에서 성공적인 모습을 보여주었고, 타 동남아와 중국에서도 한국과 베트남에서의 성공적인 전략으로 진입 중에 있다. 해외 소비재 시장에서의 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 CJ그룹의 총 매출 중 수출의 절대 규모와 비중은 계속 증가할 것으로 예상된다. CJ제일제당을 제외한 계열사의 수출 비중은 한자리 수에 불과하여 이 비중이 중국, 베트남, 동남아시아, 일본 등지에서 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년2월 185,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 158,875 | 179,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 179,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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