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[투데이리포트]CJ, "CJ오쇼핑과 CJ …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 18일 CJ(001040)에 대해 "CJ오쇼핑과 CJ E&M의 합병 시너지 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 CJ(001040)에 대해 "CJ오쇼핑과 CJ E&M의 합병으로 CJ오쇼핑은 콘텐츠 기반의 차별화된 커머스 업체로 성장 가능. 구체적인 시너지는 CJ E&M과 CJ오쇼핑의 아시아 네트워크를 공유하여 커머스와 콘텐츠 판매를 더욱 효율적으로 전개할 수 있으며, CJ E&M과 CJ오쇼핑이 보유하고 있는 사용자의 행태정보를 공유하여 경쟁력 있는 판매채널을 구축할 수 있다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "4Q17 매출은 전년동기대비 11% 증가한 6.97조원, 영업이익은 전년동기 대비 107% 증가한 3,947억원을 예상하고 있다. 4분기는 CJ E&M을 제외하고 상장자회사들의 실적은 기대치를 충족시킬 것. 특히 상장 자회사 중 핵심인 CJ제일제당과 CJ대한통운, CJ CGV, CJ E&M은 부진했던 ’17년과 다른 모습을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 " CJ제일제당은 국내 가공식품 판매 호조와 Specialty 아미노산의 이익기여가 긍정적. CJ CGV는 해외자회사의 실적 호전이 예상되며, CJ대한통운은 택배의 성장과 곤지암터미널 효과가 잠재. CJ오쇼핑과 CJ E&M의 합병은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 240,042 | 280,000 | 206,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 206,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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