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[투데이리포트]CJ, "공정거래법 개정안 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 CJ(001040)에 대해 "공정거래법 개정안 대비 지배구조 개편 단행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 234,000원으로 내놓았다. 대신증권 양지환, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 234,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ(001040)에 대해 "지배구조 개편 전에는 CJ제일제당과 KX홀딩스가 CJ대한통운의 지분 20.1%를 각각 보유하며 공동지배하였으나, 개편 이후에는 CJ제일제당이 CJ대한통운 지분 40.2% 보유하게 되었다. CJ는 자회사였던 KX홀딩스와 CJ건설을 내주고, CJ건설을 인수한 CJ대한통운의 지분을 40.2% 보유한 CJ제일제당의 지분을 추가로 취득한 셈"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "삼각합병방식을 택한 이유는 CJ제일제당이 직접 KX홀딩스를 합병 혹은 인수할 경우 KX홀딩스의 가치평가의 공정성 침해(직접합병), CJ제일제당의 대규모 차입에 따른 재무건전성 악화(현금양수도로 지분인수) 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "공정거래법상 지주회사와 자회사는 손자회사의 지분을 공동 보유할 수 없기 때문에, 2018년 3월 2일 이후 CJ대한통운 보유지분을 처분해야 하며, 최대한 빠른 시일 내에 처분 전망. CJ대한통운은 무수익자산인 자기주식을 활용하여 CJ건설을 인수한 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 250,000원까지 높아졌다가 2017년10월 234,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 234,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 243,136 | 280,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 234,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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