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[투데이리포트]CJ, "CJ올리브네트웍스의…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 CJ(001040)에 대해 "CJ올리브네트웍스의 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ(001040)에 대해 "CJ올리브네트웍스의 상장 추진 가능성이 높을 것으로 전망된다. 가장 유력한 시나리오는 CJ올리브네트웍스의 상장(대주주 일가 보유 지분의 구주 매출)을 통해 지분율을 낮추는 방식이다. CJ올리브네트웍스는 공격적 출점 전략을 바탕으로 3Q17 기준 1,011개의 점포를 확보했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "KOSPI50 내 중국 관련 소비재 주식은 CJ, 아모레G, 아모레퍼시픽, LG생활건강이다. 중국 관련 소비재의 투자심리 개선에 더해 희소성 있는 대형주라는 점에서 CJ의 투자자 수급 여건은 매우 양호할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "CJ올리브네트웍스 가치는 2조원(CJ 보유 지분 55.1% 반영시 1.1조원)으로 산정했다. NAV 할인율은 약 20% 수준이다. 할인율은 타 대형지주사에 비해 여전히 낮지만, 중국 관련 내수주의 센티먼트가 개선되고 있어, 최근 이어온 주가 반등세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 237,333 | 250,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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