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[투데이리포트]CJ, "하반기 회복 기대…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 17일 CJ(001040)에 대해 "하반기 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 CJ(001040)에 대해 "중국발 악재와 자회사 실적 부진 및 올리브테트워크 경쟁 심화로 주가는 약세였지만 부정적 요인은 주가에 기반영됐고 하반기 자회사 실적 회복이 예상된다. 동사에 대한 투자포인트는 악재 반영에 따른 가격 Merit, 하반기 자회사 실적 회복이다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "직영점 759개와 가맹점 179개를 보유하고 있는 올리브영은 최근 경쟁사 진입에 대한 우려가 존재한다. 다만 공격적인 출점(‘20년까지 1,500점)과 탄탄한 마진은 여전히 매력적인 투자포인트다. 물류가 주력인 CJ대한통운은 이형물량 제거 및 터미널 자동화 노력으로 마진회복을 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "CJ E&M은 국내에서는 디지털광고, 해외에서는 판권 판매가 주요 성장요인이 될 것으로 판단한다. CJ CGV의 경우 3분기 국내성수기 진입과 베트남, 터키를 중심으로 해외 성장세가 예상된다. 사드관련 부정적 영향은 실적에 기반영됐다. 기대치는 낮아졌으나 시장 자체가 소멸된 것은 아니며 리스크에서 옵션 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 230,000 | 250,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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