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[투데이리포트]CJ, "CJ올리브네트웍스를…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 CJ(001040)에 대해 "CJ올리브네트웍스를 자회사로 두고 있는 CJ㈜에서는 긍정적인 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 265,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 265,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 CJ(001040)에 대해 "CJ올리브네트웍스의 2015년 연결 기준 영업이익 804억원, 순이익 591억원 규모를 감안시, 이번 지배구조 변화는 지분율 감소보다는 성장세가 큰 신규사업을 추가했다는 점에 의미가 있다. 게다가, 특수관계인의 지분이 비상장회사인 CJ올리브네트웍스에 집중됨에 따라 CJ올리브네트웍스의 배당 상향 가능성까지 염두할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "재산커뮤니케이션의 2015년기준 총매출은 전년동기 대비 60% 증가한 1,604억원이며, CJ CGV의 영화관 점유율 확대에 따라 빠르게 실적 증가한 것으로 보인다. CJ파워캐스트는 디지털 옥외광고 운영 및 방송 송출사업을 영위하고 있음에 따라, 이번 합병으로 시너지 효과가 발생할 여지도 있을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 미디어 사업부문의 실적 개선 뿐만 아니라 주요 자회사인 CJ제일제당의 3Q16 실적이 기대된다. CJ제일제당의 가공식품 성수기에 따라 매출이 외형성장이 지속되는 가운데, 바이오 부문의 라이신 판가 상승 및 메치오닌의 CAPA증가로 실적 개선될 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 281,111 | 310,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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