종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동부하이텍, "또 놀라운 실적..."매수(유지)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 4일 동부하이텍(000990)에 대해 "또 놀라운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부하이텍(000990)에 대해 "동사의 4Q15 실적은 매출액 1,781억원(+13.0% y-y), 영업이익 386억원(+73.9% y-y)으로 기존 당사 추정치(영업이익 360억원)를 상회할 것으로 추정된다. 올해 실적은 매출액 7,330억원(+10.5% y-y), 영업이익 1,717억원(+28.7% y-y)으로 대폭 성장할 전망. 작년 하반기 영업이익이 873억원으로 추정된다는 점을 감안하면, 올해 당사 추정치를 무리 없이 달성할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "IoT 시장 본격화, UHD 시장 성장, OLED TV 개화, 자동차 전장화 등으로 다품종 소량 생산의 8인치 비메모리 파운드리 시장 호황이 지속되고 있어 동사에 수혜가 집중될 전망. 또한 이들 시장 변화가 모두 초입이고, 향후 8인치 시장 공급 증가가 극히 제한적일 것이라는 점을 감안하면 동사 실적 호조는 수년간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "비메모리 반도체 업체들의 밸류에이션은 안정적 실적 성장으로 보통 PER 10배~20배 사이에서 형성. 향후 안정적 실적 성장과 재무구조 개선이 확인되면서 동사 주가에 반영되어 있는 과도한 우려 해소와 함께 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록