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[투데이리포트]동부하이텍, "정말 이 주가는 아..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 동부하이텍(000990)에 대해 "정말 이 주가는 아니죠"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부하이텍(000990)에 대해 "현재의 호황이 최악의 상황으로 갑자기 반락되는 것을 가정하여도 12개월 FWD 기준 PER 5.0배의 현재 주가 수준은 설명하기 어렵다. 확실한 저평가 상태. 동부제철 보유 물량 출회, M&A 기대감 소멸 등 비펀더펜털 이슈로 인한 최근 주가 하락은 절호의 매수 기회를 제공한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 실적이 대폭 개선되는 이유는 8인치 파운드리 시장 호조로 주문량 증가에 의한 가동률 상승, 제품 믹스 개선에 의한 Blended ASP 상승, 달러 강세 효과 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 듀얼 카메라 및 Force 터치 시장 확대도 8인치 비메모리 수요를 직/간접적으로 확대시킬 것. 시장 호조에 따라 물량 증가 및 Blended ASP 상승 수혜가 예상된다. Analog 비중을 늘리고 Logic 비중을 줄이면서 Blended ASP를 지속 개선시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,500 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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