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[투데이리포트]동부하이텍, "다시 시작하는 턴어..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 14일 동부하이텍(000990)에 대해 "다시 시작하는 턴어라운드 스토리"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 동부하이텍(000990)에 대해 "아날로그 반도체를 중심으로 하는 사업모델 정립과 재무구조 개선으로 첫 번째 흑자전환 이후 지속적인 수익 창출가능성이 높아지는 동사의 파운드리 사업에 대한 긍정적인 전망이 증가할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 외주물량이 후발 파운드리 업체인 동사의 가동률 밴드를 상향시킨 것으로 판단. 가동률 개선과 아날로그 반도체 비중 확대로 수익성 지속 개선. 2/4분기 후반부터는 현재 설비의 한계에서 벗어나 신규 Capa 확보가 구체화되며 추가적인 실적 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 초 큰 폭의 주가상승을 견인한 재무구조 개선 --> 파운드리 Biz 모델 정립 --> 가동률 회복으로 분기 실적 흑자전환 --> 연간 흑자 전환 가능성 --> 가동율 100% 근접으로 향후 추가 CAPA 확보를 통한 성장 전략 등 작년 큰 폭의 주가 상승을 가능하게 한 시나리오 재연 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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