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[투데이리포트]동부하이텍, "이익 모멘텀 둔화되..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 8일 동부하이텍(000990)에 대해 "이익 모멘텀 둔화되나, 아날로그 경쟁력 유지"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -43.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 동부하이텍(000990)에 대해 "하반기에도 흑자는 유지되나, 가동률 및 가격 하락으로 영업이익 예상보다 부진할 것으로 보인다. TV 및 Feature폰 판매 부진으로 LDI, CIS 수요 부진이 이어지고 있어 가동률 하락과 파운드리 가격 하락이 예상되기 때문에 3분기, 4분기 영업이익은 각각 37억원과 36억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "부천공장(월 5만장)은 아날로그 1위 업체인 TI의 기술적 노하우가 축적되어 있어 상대적으로 초기 진입이 수월했고, 전력용 반도체 핵심 공정인 BCDMOS의 기술적 우위를 보유하고 있다. 아날로그 반도체 생산 비중 10년 10%, 11년 15%, 12년 25%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "IT 경기 둔화로 수요가 부진하면서 가동률이 당초 예상보다 하락하고, 파운드리 가격도 예상보다 3% 하락할 것으로 예상되기 때문에 동사의 11년 매출액과 영업이익을 기존의 6,190억원과 482억원에서 5,911억원과 168억원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | STRONG BUY |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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