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[투데이리포트]동부하이텍, "아날로그 반도체 확..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 21일 동부하이텍(000990)에 대해 "아날로그 반도체 확대를 통한 실적 개선"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이선태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 동부하이텍(000990)에 대해 "지난 1개월 간 주가 급등 이후 최근 조정을 보이고 있으나, 아날로그 반도체 부문 경쟁력 강화를 감안할 때 최근 조정은 좋은 매수 기회"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "아날로그 반도체 비중 확대는 예상대로 진행되고 있다. 동사는 아날로그 반도체 시황보다는 아날로그 공정에 대한 신뢰성을 확보하면서 신규고객을 늘리기 때문에 업황 영향은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "2011년 영업이익은 542억원으로 흑자를 달성할 전망인데, 영업이익 증가는 웨이퍼 판매 가격 상승과 더불어 감가상각비용이 전년대비 800억원 감소하면서 원가절감 효과가 나타나기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | STRONG BUY |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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