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[투데이리포트]동부하이텍, "8인치 Fab 수요…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 동부하이텍(000990)에 대해 "8인치 Fab 수요 증가 수혜 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동부하이텍(000990)에 대해 "2017년 연간 매출액과 영업이익은 각각 8,193억원(YoY 6%), 1,847억원(YoY 8%, OPM 23%)으로 사상 최대 실적을 갱신할 전망이다. 대부분의 8인치 Foundry 업체들의 가동률이 90%를 상회하고 있는 것으로 파악되고 이러한 추세는 올해에도 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "지난 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,000억원(YoY 10%, QoQ 1%), 400억원(YoY 33%, QoQ -13%, OPM 20%)으로 기존 추정치에 부합할 전망이다. LG향 TV용 DDI 물량 감소 및 판가인하 압박은 지속된 것으로 파악되지만 PMIC 물량 증가가 실적에 긍정적으로 작용한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 해부터 진행하고 있는 Fabless(반도체 설계)사업이 올해 가시화될 경우에는 실적 전망이 상향될 가능성이 있다. 최근 Silicon Wafer 원자재 공급이 Tight해 지고 있기 때문에 원자재 가격 상승에 따른 수익성 둔화 가능성도 존재한다. 하지만 8인치 Fab 공급 상황도 원활하지 않다는 점을 고려하면 Set업체에 일정부분 전가가 가능하다고 판단되기 때문에 크게 우려할 사항은 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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