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동부하이텍, 불량이슈는 일시적 기우일뿐! 투자의견은?
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| 유안타증권에서 5일 동부하이텍(000990)에 대해 "불량이슈는 일시적 기우에 그칠 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. |
| "해당 고객사 내 점유율 하락은 불가피하겠지만, 상대적 고부가 제품인 PMIC 물량증가가 여전히 동사 실적 모멘텀을 견인할 것으로 예상된다. 3분기들어 동사의 2개 Fab 모두 Full 가동 상태가 지속되고 있다는 점이 이를 반증할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 경우에는, BCDMOS(Bi-polar CMOS DMOS) 공정 기술에 대해 선제적으로 대응하면서 PMIC 부문의 점유율 확대가 실적 성장을 견인할 전망이다. 이는 Fab 가동률 상승 효과를 가져올 뿐만 아니라 제품Mix 개선에도 긍정적으로 작용하고 있는 것으로 파악되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액과 영업이익은 각각 8,026억원(YoY 7%), 1,848억원(YoY 7%, OPM 23%)으로 사상 최대 실적이 예상된다. Throughput 개선을 통해 생산능력을 10% 늘릴 것(2016년 말 10.9만장/월 --> 2017년 말 11.9만장/월)으로 예상되고, BCDMOS 공정 기술력을 필두로 PMIC 시장 점유율 확대가 고객 및 제품 Portfolio에 긍정적으로 작용할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
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