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[투데이리포트]동부하이텍, "불량이슈는 일시적 …" 매수(신규)-유안타증권
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| 유안타증권에서 5일 동부하이텍(000990)에 대해 "불량이슈는 일시적 기우에 그칠 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동부하이텍(000990)에 대해 "해당 고객사 내 점유율 하락은 불가피하겠지만, 상대적 고부가 제품인 PMIC 물량증가가 여전히 동사 실적 모멘텀을 견인할 것으로 예상된다. 3분기들어 동사의 2개 Fab 모두 Full 가동 상태가 지속되고 있다는 점이 이를 반증할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 경우에는, BCDMOS(Bi-polar CMOS DMOS) 공정 기술에 대해 선제적으로 대응하면서 PMIC 부문의 점유율 확대가 실적 성장을 견인할 전망이다. 이는 Fab 가동률 상승 효과를 가져올 뿐만 아니라 제품Mix 개선에도 긍정적으로 작용하고 있는 것으로 파악되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액과 영업이익은 각각 8,026억원(YoY 7%), 1,848억원(YoY 7%, OPM 23%)으로 사상 최대 실적이 예상된다. Throughput 개선을 통해 생산능력을 10% 늘릴 것(2016년 말 10.9만장/월 --> 2017년 말 11.9만장/월)으로 예상되고, BCDMOS 공정 기술력을 필두로 PMIC 시장 점유율 확대가 고객 및 제품 Portfolio에 긍정적으로 작용할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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