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[투데이리포트]동부하이텍, "바겐세일 종료 임박…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 8일 동부하이텍(000990)에 대해 "바겐세일 종료 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 동부하이텍(000990)에 대해 "향후 안정적 실적 성장과 재무구조 개선이 확인되며 주가는 빠르게 회복할 것으로 예상된다. 최근 반도체 업체들 주가 급등으로 동사 밸류에이션 매력 단연 부각. 또한 비메모리 반도체는 메모리 반도체와 달리 Cycle 성향이 약하여, 해외 비메모리 반도체 주식들은 PER 15배 내외 높은 밸류에이션 멀티플을 받고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "현재 동사는 EPS 증가 구간에서 주가가 빠르게 상승한 상황이며, 향후 안정적 실적 성장과 밸류에이션 멀티플 상승이 이루어질 것으로 예상된다. 밸류에이션 멀티플이 낮은 현재 주가는 향후 실적 흐름에 대해 많은 의심이 반영된 상태로 판단되며, 결국 실적 개선이 확인되며 주가는 8인치 시장 호조 상황을 반영할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q16 실적은 매출액 1,929억원(+27.5% y-y), 영업이익 450억원(+62.3% y-y)으로 대폭 성장할 전망이며, 3Q16에는 매출액 2,034억원(+8.1% y-y), 영업이익 545억원(+11.8% y-y)으로 사상 최대 실적을 기록할 전망. 내년에도 캐파 증설 효과(15년말 96K/월에서 16년말 103K/월)로 무난히 사상 최대 실적을 경신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,500 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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