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[투데이리포트]유니온, "Fe-Ni 사업 진..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing Fe-Ni 사업 진출을 통한 추가 성장 신한금융투자증권은 유니온(000910)에 대해 "동사 Fe-Ni 사업의 현재 가치를 POSCO가 보유한 SNNC 지분 가치와 대등하다고 가정하여 추정할 경우, 동사의 유니텍 지분 가치는 장부가 기준 주당 1,800원 수준이다. 물론 Fe-Ni 사업 지분의 사업 성과는 동사의 EPS 증진에도 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "폐촉매 재활용 사업의 상업화에 성공하면서 ‘07년까지 600억원 전후에 머물러 있었던 동사의 매출은 ‘08년 1,035억원(+61% YoY)으로 증가했고, 영업이익은 48억원(+730% YoY)을 기록하여 재성장의 발판을 마련하였다. 특히, ‘09년과 ’10년 건축 경기의 극심한 불황기에도 동사 매출은 946억원과 1,184억원, 그리고 영억이익은 68억원(OPM 7.2%), 126억원(OPM 10.6%)을 기록하는 등 양호한 사업 성과를 거두었다"라고 밝혔다. 한편 "‘11년 4월 중순 현재 V80% Fe-V은 파운드당 15달러(톤당 33,000만달러), 98% V2O5은 6.9달러(톤당 15,210달러) 수준이다. 세계 철강재 생산 회복, 특히 자동차나 에너지 플랜트 등에 사용되는 고강도 강재의 생산 증가가 Vanadium 수요를 이끌 것"라고 전망했다. |
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