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[투데이리포트]한화, "신구(新舊) 성장 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 한화(000880)에 대해 "신구(新舊) 성장 드라이버의 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 유진증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한화(000880)에 대해 "3분기 신규 편입된 한화테크윈의 실적은 240억원으로 신규로 실적 반영되었으며, 2분기 부터 연결되기 시작한 한화종합화학 역시 호실적을 보이고 있을 것으로 예상한다. 본사의 현금흐름 측면에서는 하반기부터 발생하기 시작한 브랜드 로열티가 기여할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "한화는 ‘15년 기준 방위 산업에서 1.1조원의 매출을 거둘 것으로 예상되며, 내년에는 차기다련장사업인 천무가 본격적으로 매출 기여할 것으로 예상된다. 특히, 한화(유도무기체계)와 한화테크윈(항공부품), 한화탈레스(한화테크윈 자회사, 레이더시스템)의 결합으로 정밀유도무기체계의 요건(화약, 자주포, 로켓엔진, 레이더)을 충족하여, 시너지가 발생할 것이라는 기대감 역시 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "손자회사인 Hanwha Qcell은 미국의 2위 전력회사인 Nextera Energy에 올 4분기부터 내년말까지 총 1.5GW 용량(약 1조원)의 태양광 전지모듈 납품할 계획으로 ‘16년에도 호실적을 뒷받침하는 근거로 작용한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,889 | 58,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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