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[투데이리포트]한화, "강화되는 자체모멘텀..."매수(신규)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 한화(000880)에 대해 "강화되는 자체모멘텀"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한화(000880)에 대해 "동사의 자체사업은 무역부문과 제조부문으로 구성되며, 지난해 4분기 한화테크엠 흡수합병에 따라, 제조부문에는 기존의 화약제조에 기계제조(한화테크엠)가 추가되었다. 2015년 천무(차기 다련장 로켓)체제의 매출 본격화에 따라 기존 화약제조 연간 매출액은 2,000억원 내외 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "6월 29일자로 한화테크윈, 한화탈레스 인수 마무리됨에 따라, 연결기준 방산사업은 한화의 탄약, 정밀 유도무기체계, 항공기용 유압부품에서 한화테크윈의 자주포, 탄약운반차, 항공기 엔진, 한화탈레스의 통제 및 레이더 시스템 등으로 확대되어 시너지 기대되며, 매출규모도 2013년 1.3조원에서 2016년 3.2조원으로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자체사업의 성장, 브랜드로열티 수취와 함께 지배지분순이익 기여도가 높은 한화생명(2014년 지배지분순이익기여 1,889억원)의 구조조정 효과 및 위험율차 확대 추세, 한화케미칼(207억원)의 유화사업 강세 및 태양광사업 회복 등으로 한화의 지배지분순이익은 2014년 -3,645억원에서 2015년 2,075억원, 2016년 2,658억원 등으로 빠르게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,917 | 64,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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