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[투데이리포트]한화, "방산, 발전설비 시..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 한화(000880)에 대해 "방산, 발전설비 시너지 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한화(000880)에 대해 "동사는 항공기 및 로켓의 발사체 및 유도기술 분야에서 국내 최고 수준의 기술과 매출을, 테크윈은 항공기 엔진부품 분야에서 국내 최고 수준의 기술과 매출을 기록하고 있다. 이 두 부문의 결합은 글로벌 방산시장에서 충분한 경쟁력을 확보해갈 수 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "삼성테크윈과 삼성종합화학이라는 새로운 Captive 가 생김으로 한화호텔앤드리조트의 식자재 및 급식사업부의 실적이 개선될 전망이다. 2014년 호텔앤리조트의 급식 및 식자재사업부는 2015년 5,900억원의 매출을 기록하였고, 여기에 테크윈과 종합화학부문 실적이 가산되면 기존매출 대비 연 20%이상의 매출 성장이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하반기와 내년 항공기 및 항공기 엔진 부품, 발전설비, 급식 식자재 사업부에서 매출 증가와 실적 개선이 나타나면서 주가는 다시 우상향 추세로 접어들 가능성이 높다는 판단이다. 동사에 대해 긍정적 시각을 유지할 필요가 있는 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 56,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,625 | 56,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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