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[투데이리포트]한화, "순조로운 사업 진행..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 한화(000880)에 대해 "순조로운 사업 진행, 가치 재평가 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로, 서윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 15% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한화(000880)에 대해 "현재 한화건설의 이라크 10만호 신도시 주택사업(80억불)은 계획대로 순항 중. 금번 인프라 공사 추가 수주로 이라크 신도시 프로젝트는 진행중인 주택사업과 함께 2019년까지 연간 1조원 내외의 매출 창출이 가능할 전망이며, 추가 10만호 등 사업기회 확보도 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 현재 국내 지주회사들의 주요 수익원으로 정착되어 있는 브랜드로열티에 대한 수취를 검토 중. 최근 계열사에 브랜드 사용에 따른 수수료를 부과하지 않을 경우 불공정행위 등으로 간주될 수 있는 점을 감안하면 지주회사 전환에 앞서 시행될 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 삼성테크윈의 지분 32.4%의 인수를 추진 중이며, 보유자산의 유동화나 차입을 통해 자금조달이 가능한 바 일정에 따라 순조롭게 인수가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,500 | 46,000 | 39,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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