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[투데이리포트]한화, "3Q14 한화건설 ..."_KB
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| ◆ Report briefing 3Q14 한화건설 턴어라운드로 양호한 실적 기록 KB증권은 한화(000880)에 대해 "3Q14 매출액은 시장 컨센서스를 9.7% 하회했지만, 영업이익은 자회사들의 수익성 개선으로 컨센서스를 13.3% 상회했는데, 이는 주력 자회사인 한화생명의 호실적, 비상장자회사인 한화건설의 영업이익 흑자전환, 자체사업 내 제조부문의 수익성 개선 (3Q14: 9.6%, 1H14: 7.5%) 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3Q14 기존 자체사업은 제조 (방산)부문과 무역부분으로 나눠지는데, 주력사업부문인 방산부문 (3Q 매출액 3,023억원, OPM 9.6%)은 4Q 계절적 성수기임과 동시에 P-mix 개선으로 견조한 실적을 이어갈 것으로 판단된다. 또한 4Q부터 비상장자회사였던 한화테크엠 (3Q 매출액 1,482억원, OPM 7.6%)이 자체사업으로 편입되면서 별도 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서는 주력자회사 이슈 보다는 한화건설의 3Q 턴어라운드 및 향후 실적 개선, 테크엠 실적 편입으로 개선되는 별도실적에 주목해야 한다"라고 전망했다. |
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