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[투데이리포트]한화, "내년 정상화 기대로..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 한화(000880)에 대해 "내년 정상화 기대로 저평가 매력 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한화(000880)에 대해 "77.5억불 공사규모인 이라크 주택사업의 경우 최근 내전 등의 우려에도 불구하고 원활하게 추진 중에 있으며, 기 수령된 선수금 범위내에서 사업이 진행됨에 따라 리스크가 제한적일 것으로 예상된다. 공사기간이 7년인 점 등을 고려하면 한화건설은 이라크 주택사업에서 올해 7,500억원, 내년부터 연간 1조원 내외의 매출이 가능할 것으로 예상되며, 비교적 수익성도 양호한 편이어서 향후 한화건설 수익성 개선에 기여를 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "한화건설의 경우 3분기 영업이익이 285억원으로 흑자전환함에 따라 2분기에 일부 해외사업장에서 공기가 연장됨에 따른 원가상승 및 충당금 반영으로 인한 손실 등이 어느정도 해소된 것으로 추정되며 향후 추가 손실인식 가능성도 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 10월 1일 기준으로 한화테크엠의 사업부문을 흡수 합병하였다. 한화테크엠의 경우 기계부문 구조조정 일단락과 더불어 항공부문의 성장성 등으로 향후 실적개선이 기대되므로 동사 자체사업의 이익 기여도가 높아질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 50,000원까지 높아졌다가 2014년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 38,071 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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