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[투데이리포트]한화, "한화건설의 이라크 ..."매수_대우
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| 대우증권은 17일 한화(000880)에 대해 "한화건설의 이라크 사업 순항"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한화(000880)에 대해 "전일(16일) 한화의 100% 자회사 한화건설은 80억달러 규모의 이라크 비스마야 신도시 건설공사에 대한 4차 선수금 3.875억달러(총 공사금액 5%, 약 4,120억원)을 수령했다. 금번 선수금 수령은 최근 내전 등의 우려에도 불구하고 한화건설의 이라크 주택사업은 원활하게 추진되고 있음을 확인할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "한화건설은 금번 주택사업 외 연말께 인프라 시설 공사의 추가 수주 가능성도 매우 높은 상황이며, 향후 이라크 재건사업 과정 내 발전 및 정유시설, 학교, 병원, 태양광 사업 등에서의 수주 기회 확보도 가능성이 열려있다. 따라서 중장기적 관점에서 한화건설은 이라크사업을 중심으로 해외공사 부문에서 양호한 성장세를 이어갈 것으로 판단되며, 점진적인 수익성 개선도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한화건설은 수익성이 양호한 이라크 사업의 진행에도 불구하고, 중동 지역 일부 플랜트 현장(Marafiq, Yanbu II 등)에서 원가 상승에 따른 손실 및 충당금 설정 등에 따라 2014년 상반기에 4,359억원의 영업손실을 인식하였다. 해당 사업장들은 대부분 완공 단계에서 부실 반영이 이루어짐에 따라 추가적인 손실 발생 가능성은 제한적으로 판단되며, 한화건설의 영업이익은 3분기부터 흑자전환으로 정상화된 실적 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 49,000원까지 높아졌다가 2014년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 37,814 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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