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[투데이리포트]한화, "이라크 사업의 순조..."매수(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 18일 한화(000880)에 대해 "이라크 사업의 순조로운 진행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 한화(000880)에 대해 "한화건설은 이라크 사업 진행을 시작한 지난해 3분기부터 올해 2분기까지 누적으로 5,339억원의 매출 인식을 동 사업에서 기록했다. 금번 2차 선수금 수령으로 공사가 순조롭게 진행되고 있음이 확인됨에 따라 이라크 사업에 대한 신뢰도는 한층 높아질 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "한화건설은 해외 사업장에 따른 손실 없이, 이라크 주택공사 등 안정적인 수주 잔고를 기반으로 양호한 실적을 기록할 것으로 판단되며, 한화호텔&리조트는 계절적 성수기 진입으로 전분기 대비 실적 개선 예상된다. 한화테크엠은 항공 사업부문 양수로 전년동기대비 매출 및 영업이익 증대 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "그룹 태양광 사업에 대한 우려는 이미 동사 주가에 충분히 반영되어 있었는데, 향후 태양광 수요증가와 함께 점진적인 가격 상승으로 해당 사업부문의 적자폭이 축소 내지 흑자전환 등 실적 개선의 모습이 나타난다면 동사 주가에 함께 미치는 긍정적 영향도 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 44,063 | 49,000 | 40,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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