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[투데이리포트]한화, "우려는 반영, 하반..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 한화(000880)에 대해 "우려는 반영, 하반기 순조로운 사업진행 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한화(000880)에 대해 "동사 저평가의 매듭이었던 그룹 태양광 사업에 대한 우려는 이미 동사 주가에 충분히 반영되었고 추가적인 하락 리스크로 미치는 영향은 제한적이라 판단된다. 오히려 향후 태양광 수요 증가와 함께 점진적인 가격 상승으로 적자폭 축소 내지 흑자전환 등 실적 개선의 가시적인 모습에 따라 동사 주가에 미치는 긍정적 영향도 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 연결기준 2분기 매출액과 영업이익은 각각 9조5,668억원(+3.9% YoY)과 2,467억원(-34.2% YoY)으로 자체사업 수익성의 소폭 개선에도 불구, 태양광 사업부문(솔라원, 큐셀 등)의 적자폭 확대 등으로 전년동기대비 다소 부진한 실적을 기록했다고 요약할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 확연한 저평가(NAV대비 할인율 역사적 상단 40%) 상황에서 하반기 자체사업의 실적회복 외 긍정적으로 기대할 수 있는 점은 한화건설의 중도금 유입과 태양광 부문의 실적 개선이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,167 | 42,500 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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