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[투데이리포트]한화, "긍정적인 하반기 전..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 14일 한화(000880)에 대해 "긍정적인 하반기 전망에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 한화(000880)에 대해 "태양광 우려는 상당부분 주가에 반영된 가운데, 방산을 중심으로 한 견조한 자체 영업, 안정적인 수익창출이 지속되는 이라크 프로젝트 및 태양광의 점진적 턴어라운드를 고려시 저점매수전략은 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 100% 자회사인 테크엠은 기존 기계사업에 지난해 말 항공사업을 인수하여 실적 호전이 빠르게 이루어지고 있다. 2분기 매출과 영업이익은 각각 1,150억원과 92억원을 실현하였다. 항공사업부 인수에 따라 전년동기 비교는 의미가 없지만 전분기(1분기 매출과 영업이익은 각각 975억원과 67억원임) 대비해서 빠른 수익성장세를 보여주고 있는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 중국-EU간의 반덤핑 판정이전에 중국 태양광업체들이 공격적인 판매를 진행함에 따라 큐셀의 유럽판매량이 감소하여 영업손실이 증가하였으나, 3분기에는 EU의 반덤핑 최저가격제한으로 인한 가격상승효과로 적자폭은 크게 감소할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 42,250 | 42,500 | 42,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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