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[투데이리포트]한화, "이보다 더 쌀 수는..."매수(유지)_하이게시글 내용
하이증권은 9일 한화(000880)에 대해 "이보다 더 쌀 수는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,500원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하이증권은 한화(000880)에 대해 "현재 동사의 주가는 올해 기준으로 PBR 0.4배에 불과한 역사적 저점수준으로 밸류에이션 매력이 부각될 수 있으며 무엇보다 한화건설의 성장성과 한화케미칼의 실적 턴어라운드 등이 동사 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해들어 태양광 사업부문인 한화솔라원과 큐셀 가동률이 상승함에 따라 분기를 거듭할수록 적자가 축소될 것으로 예상되므로 실적 턴어라운드가 전망된다. 하반기로 갈수록 중국, 일본 및 미국의 태양광 수요 증가가 예상되므로 태양광사업에 대한 불확실성은 해소될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "내년 하반기부터 천무체계의 유도탄이 배치되면 수도권을 방위할 수 있는 육군의 핵심전력이 될 전망이다. 천무와 관련된 연간 매출액은 2,000억원이상으로 예상되므로 2014년 하반기부터 동사 방위산업무분의 매출을 한단계 레벨업 시킬 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
목표주가 | 39,500 | 42,500 | 34,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
<하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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