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[투데이리포트]한화, "現 한화 주가를 설..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 한화(000880)에 대해 "現 한화 주가를 설명하는 주된 논리는 중국 정권교체에 따른 수혜 기대로 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한화(000880)에 대해 "지난 실적 발표 이후, 동사 주가를 설명하는 주된 논리는 중국 정권교체에 따른 수혜 기대로 예상한다. 시진핑 시대를 맞아 중국 지방별로 추진되는 경기부양총액(현대경제연구원 추정치)은 약 2조 위안으로, 내수 정책 강화를 위해 도시개발 프로젝트 등을 추진할 것이라는 기대감이 존재한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "4분기 중국, 미국 등 PV설치 수요가 예상보다 증가하는 모습을 보이고 있다는 뉴스가 전해짐에 따라, 태양전지 재고가 소진될 것을 기대하는 모습이다. 한화는 지난해 인수한 솔라원에 이어, 금년 큐셀을 인수하여 생산능력 측면에서 글로벌 3위에 이르렀다고 평가받고 있다"라고 밝혔다. 한편 "중국 건설 및 태양광 업황 개선에 대한 기대감도 좋지만, 실적 동향 및 보유자산가치도 살펴 보아야 할 부분이다. 주요자회사인 한화건설은 이라크 신도시 건설사업으로 매출인식 되기 시작하였으며, 방위산업 등의 본사 제조사업부문 역시 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,375 | 45,000 | 42,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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